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介绍

一个成功的运动或娱乐设施是周密计划的结果。如果没有充分的规划,该设施很可能会失败——无法满足社区当前和未来的需要,无法达到财政目标或无法得到有效管理。

可行性研究应严格评估建造设施的建议,并使客户(业主)就是否进行拟议的项目作出明智的决定。

它应在确定的需要范围内考虑所有备选办法,以便确定最有效的资金投资。委员会应分析该建议的社会和财政影响,并通过研究下列各项确定所涉风险:

  • 市场上
  • 使用和管理问题
  • 设备组件
  • 位置的选择
  • 财务可行性。

2022世界杯决赛亚盘

这份参考资料只包含一般性质的意见,不打算作为专业意见的替代。本署概不负责因本资料中的任何资料而给任何人士造成的损失。2022世界杯抽签完整视频

本指南的编制目的是概述本署对可行性研究的要求。2022世界杯抽签完整视频然而,本文所表达的任何意见、发现、结论或建议仅为指导方针,项目支持者不应明确地依赖这些意见、发现、结论或建议。

内容

1.0介绍

设施规划过程的第二阶段是可行性研究。可行性研究的目的是检查建议的可行性,以便通过客观分析作出任何决定。你的决定可能是执行、修改、完善或放弃建议。它应彻底测试下列措施的可行性:

  • 管理选项
  • 设备组件
  • 位置的选择
  • 技术设计方案
  • 社会、经济和环境的可持续性
  • 成本

本指南为进行拟议的运动或康乐设施的可行性研究提供实际协助。它突出了需要考虑的规划问题、收集信息的各种方式以及应取得的成果。

所提供的信息不是确定的。它没有,也不可能概述为所有拟议的运动或康乐设施进行可行性研究的正确过程。可行性研究的内容和过程将根据建议的性质和当地的情况而定。这是一个指南,应该这样使用。如果您需要使用指南方面的帮助,请与离您最近的系办公室联系。

记住,一个运动或娱乐设施应该是为了满足社区的需要。它应该为人而设计,与人一起设计,促进社区互动,成为“社区中心”,社区负担得起。任何可行性研究的结果都应与此相对照。

本指南是一套文档的一部分,可以帮助您规划、测试和管理设施。

2.0设施规划过程

体育及康乐设施规划程序的五个主要阶段载列于下图:

这张图显示了一个运动和娱乐设施规划过程中的5个关键阶段,这张图的内容可以直接在下面找到

图1的内容

第一阶段

需求评估
确定社区的主要价值观和组织理念
检讨现有条文
信息来源
确定的需求
发展的建议
决定
放弃计划
升级现有设施
或开发新设施
第二阶段

可行性研究
市场分析
管理计划草案
概念规划
财务生存能力
风险评估
决定
实现、修改推迟,
阶段开发或
放弃计划
第三阶段

设计
管理计划
设计简单的
设计团队
方案设计
设计开发
合同文档
四个阶段

建设
建设和交接
五个阶段

评价
设备操作
项目评估

在规划运动或康乐设施时,第一步是进行需求评估,以证明其提供的合理性。2022世界杯抽签完整视频本署的需求评估及决策指南可提供协助。

第二步是进行可行性研究,以评估建议的可行性。可行性研究应确定:

  • 该设施提供的各种机会和服务
  • 该如何管理设施
  • 设施的最佳位置
  • 该设施应包括哪些区域和功能
  • 设计的实用性和技术方面
  • 社区是否有能力承担其建造、营运和处置的费用
  • 拟议设施可能对社区产生的经济、环境和社会影响

虽然这个规划过程可能看起来很长,但它是具有成本效益的。人们普遍认为,规划过程的可行性阶段的成本可能高达开发总成本的10%,但可以确定高达65%的建设项目的最终成本。

随着规划进入设计和施工阶段,影响项目最终成本的难度越来越大。图2显示了减少与任何项目相关的寿命和项目成本的最佳时间是在可行性研究阶段。随着流程在其生命周期中继续进行,对成本和时间的影响将大大减少。增加对项目可行性和规划阶段的重视,可以大大提高资产的寿命性能。

y轴是对成本的影响,x轴是对可行性研究、设施规划者、设计顾问、施工、承包商和运营设施人员的时间生命周期的影响

3.0初步规划

公司政策及计划

在开始可行性研究之前,业主应辨别建造设施的建议是否适当。客户的核心业务是提供这项服务,还是由其他机构提供更合适?该提案是否有合作的余地?

客户应制定康乐和/或体育政策,说明其提供设施和服务的愿景、使命和目标。这一政策也可能成为更广泛的公司计划的一部分。

理想情况下,提供体育及康乐设施应以策略性康乐计划为指导,该计划订定未来的方向、愿景和策略,以指导提供服务和设施。

1995世界杯2022葡萄牙赛程表年出台的《地方政府[修正案]法案2》要求西澳大利亚州的地方当局制定一份未来所有主要体育和娱乐设施或服务提供投资计划的概述。该计划通常采取战略计划的形式,概述每个项目的目的和目标、估计的资本和业务费用、资金来源、拟议的时间表和业绩指标。业务计划提供关于如何交付特定服务的具体操作细节。

有关设施规划的进一步信息,请参阅资源决策指南。

评估需要的

在开始进行可行性研究之前,必须进行需求评估。简而言之,这包括确定现有设施和服务的任何不足或过剩。需求评估的目的是证明供给的合理性。只有在完成需求评估后,才会进行可行性研究,以评估任何拟议设施发展的可行性。

有关进行需求评估的信息,请参阅资源需求评估指南和决策指南:体育和娱乐设施4。

4.0准备

成立协调委员会

进行可行性研究可采用多种不同的方法:

  • 内部方法-研究由客户组织的成员进行
  • 外部方法-研究由独立的私人顾问进行
  • 综合方法-研究由内部和外部人员混合进行

为了本指南的目的,下面将讨论最后一种选择(组合方法),因为这将获得涉众和社区的更大承诺。

联合方法要求客户指定一个协调委员会来管理和控制可行性研究过程。该协调委员会应由下列人员组成:

  • 项目协调人(负责研究的内部人员)
  • 客户代理机构的其他相关成员
  • 社区/业务部门的代表
  • 建议用户组/租户的代表
  • 有经验的设施经理
  • 体育和娱乐部门的人员

委员会的组成将取决于拟议的设施的类型。包括体育及康乐署职员在内的主要利益相关者应从一开始就参与。如有需要,委员会应有权聘请其他专业人士和个人。

理想情况下,委员会应该在以下方面拥有不同的专业知识:

  • 项目管理
  • 城市规划
  • 建筑设计
  • 娱乐计划
  • 业务/财务管理
  • 设施管理
  • 社区发展。

委员会可能没有必要掌握所有这些领域的知识——具体所需的专门知识将由提案的复杂性决定。但是,如果委员会成员对规划设施的各个方面有基本的了解,那将是有益的。

客户应向委员会提供下列资料:

  • 组织的理念/价值观陈述。
  • 委员会宗旨的纲要。
  • 客户和委员会之间的报告关系。
  • 研究预算和其他可用资源的细节。

职权范围(TOR)

TOR应由协调委员会制定,并应概述研究的参数。TOR是必须调查和报告的。此外,还应详细说明下列事项:

  • 客户的哲学基础以及这对提案的实际影响
  • 拟议设施的宗旨和目标
  • 有什么问题需要调查和报告
  • 对社区参与/社区谘询的期望
  • 对可行性研究报告结果/产出的期望

一旦开发,TOR应在开始研究之前得到客户的批准。这一过程将确保客户保持对研究范围的控制。

体育及康乐署人员应被邀请参加协调委员会,出席适当的委员会会议,并在DSR提供资金援助时提供咨询或咨询作用。2022世界杯抽签完整视频本署如不同意该项可行性研究的结果,可就该项研究提交少数意见报告。

职权范围的例子

  1. 就建议设施的社会及财务可行性进行调查及报告
  2. 确定一个/多个地点,以最大限度地利用该设施
  3. 研究管理方案,并建议适当的设施管理模式
  4. 调查和报告任何应纳入设计的特殊设施需求(例如残疾通道)
  5. 分析备选地点的规划、建设和管理成本、设计和管理结构,并提出最佳的长期方案

方法

协调委员会应决定在进行可行性研究时采用何种调查方法。有许多不同的方法用于识别和收集相关信息。为你的提案选择最合适的方法。常用的方法有:

  • 文献检索
  • 社区调查
  • 实地参观其他地方的现有设施
  • 与有经验的设备经理和高峰行业机构进行讨论
  • 研究信息,例如技术数据,使用模式
  • 公众会议及论坛
  • 直接采访关键群体和个人
  • 与重要团体和个人举行社区研讨会
  • 与专家参考小组举行讲习班
  • 与邻近地方政府联络世界杯2022葡萄牙赛程表
  • 一种空间(GIS)制图过程

注意围绕所选方法的所有假设和限制。所有的假设都应该在可行性研究报告中明确说明。使用不适当的方法或询问错误的人都可能产生误导信息。

社区参与

在进行可行性研究时,社区的参与通常会加强社区的所有权和研究结果的有效性。

广泛的社区协商可以确定共享资源、扩展现有服务、建立伙伴关系或合并补充服务的机会。在适当的情况下,合作方式可以取得最大的效力和效率。

协调委员会应决定社区对可行性研究的投入程度。它们还应考虑聘请一名熟练的协调人协助协调协商过程。

5.0可行性研究过程

过程简介

认识到可行性研究过程中的两个阶段是很重要的。第一阶段,概念规划,发展设施的概念,第二阶段,可行性研究,测试概念的实用性。理想情况下,这两个阶段应由独立各方分别进行,以确保公正的判断和透明的过程。

每一项可行性研究的过程和内容都应该有所不同。下图按顺序说明了可行性研究过程的核心要素。可行性研究的核心要素在从回顾背景资料到提出建议的顺序发展过程中,内容可以在下面找到
可行性研究过程图内容
连续的过程
  1. 回顾背景信息
  2. 组织哲学
  3. 市场分析/拟议设施的理由(需求评估)/管理计划草案
  4. 概念规划
  5. 位置基本原理
  6. 设计/技术评估
  7. 资本成本-生命周期基础
  8. 金融类股
  9. 临时的替代品
  10. 可持续性
  11. 那么需求评估
  12. 建议

回顾背景信息

必须查明和审查任何有关的背景资料,例如现有的报告、研究和计划。这些背景资料可能包括:

  • 详细说明该提案的历史和发展的文件,包括建议执行该提案的报告
  • 以往的研究/规划工作(即策略计划、需求评估等)
  • 任何与建议有关的技术报告或计划

您还应该审查与其他类似设施或类似规模的社区相关的研究和报告,最好是类似的人口概况。

组织哲学

至关重要的是,在学习过程的一开始就确定了组织理念和价值观。你的组织理念应该定义该设施可能产生的社会、财务和环境结果。它应阐明你对下列政策问题的立场:

  • 财务成本-用户对资本、维护和运营的贡献。
  • 公平/可及性-社区对设施的可及性
  • 多/单用途-使用和编程。

市场分析

评估您的社区的社会人口特征、参与趋势以及潜在竞争对手和合作伙伴的优势和劣势是很重要的。开发一个空间位置图来说明你的市场分析结果是很有用的。

Socio-demographic特点

社会人口特征可以通过从链接:澳大利亚统计局和当地政世界杯2022葡萄牙赛程表府当局。其他有用的资料可从教育和培训部、社会保障部和规划和基础设施部获得。2022世界杯抽签完整视频

收集以下资料,以反映社区的独特性:

  • 人口规模
  • 年龄分布
  • 性别分布
  • 居住地
  • 教育水平
  • 收入分配
  • 就业统计数据
  • 流动性
  • 文化的起源
  • 社会经济地位。

一旦收集了这些信息,下一步就是:

  • 绘制人口分布和预测的人口增长/下降
  • 评估相关的社会人口数据,以确定流域人口的重要社会和经济特征。
  • 确定任何特殊群体的存在

当结合有关参与趋势的资料使用时,社会人口特征可以突出说明拟议设施的潜在用户人数,并查明各种目标市场群体。有关参与趋势的资料,可向体育及康乐署资讯中心查询。2022世界杯抽签完整视频

回顾参与体育和娱乐活动的信息,以确定当前的参与趋势。那些有可能参与你打算提供的活动的人的一般特征是什么?这与你的社区有什么关系?

审查可能影响拟议设施未来需求的趋势和问题的文件(即成长运动、增加居家机会、人口老龄化)。请参阅附录一。

检查现有的服务是在下降、上升、老化还是发展?寻找与当前体育和娱乐服务消费相关的模式/趋势/周期/季节。根据西澳大利亚体育和娱乐部门或州体育协会提供的信息,查看不同运动项目的统计信息。2022世界杯抽签完整视频

确定拟议设施集水区的面积。它能延伸到什么程度,还能增加吗?流域内的竞争是什么?

确保定期检讨政府的规划政策。政策的改变可以决定或塑造可行性研究中所作的决定。

竞争

分析潜在的竞争对手及其客户是很重要的。评估直接和间接/公共和私营竞争对手。分析应回答以下问题:

  • 他们是谁?他们不提供什么设施和服务?
  • 它们位于哪里?
  • 谁使用他们的设施和服务?
  • 有多少人使用他们的设施和服务?
  • 他们的优点和缺点是什么?
  • 他们管理得好吗?
  • 他们收费多少?
  • 他们市场份额的规模和潜力如何?
  • 他们可能会对拟议的设施作何反应?

评估每个竞争对手的这些因素,并寻找一个未被满足的需求提供了机会。

考虑什么因素会吸引人们到拟议的设施?怎样才能使拟议的设施与竞争对手互补,而不是与之竞争?例如,价格、便利性、与他人交往的机会、运动和娱乐机会的范围、服务和设施的质量、公共通道、好客程度、加入俱乐部的机会、公共交通等。

向所有细分市场提供所有服务是不可能的。在设施发展之前,需要决定将为哪些特定的细分市场提供服务。

拟议设施的理由

基本运动和娱乐要求

设施的需要对可行性研究的强度至关重要。光说“我们相信我们需要这个设施”是不够的——必须对提议的开发的需求进行调查、测量、记录和支持,这样客户才能确信提议是合理的和可持续的。

重新检视在初步需求评估中所确定的社区基本运动和康乐需求,并检讨确定这些需求时所采用的调查方法和假设。

检查选项

研究满足社区基本运动和康乐需要的不同方法。提供一项新设施可能只是许多可能的解决办法之一。

考虑以下选项,并选择最合理的一个进行进一步调查:

  • 聘请一名协调员在现有设施中发展项目和服务
  • 提供到附近现有设施的运输,即使该设施是由另一个LGA运行的
  • 合并组/在现有设施合并使用
  • 在现有设施中重新安排编程模式
  • 翻新/改造/扩展现有设施
  • 与其他机构/地方政府签订联合使用协议世界杯2022葡萄牙赛程表
  • 租用现有设施
  • 建造一个新设施,分阶段或一次性完成

确定每一种替代方案在满足社区基本运动和娱乐需求方面的效果。决定一个更喜欢的选项。你可能会找到几个可行的解决方案。

对备选解决办法的审查可能已经完成,作为下列任何一项的一部分:

  • 作为策略性康乐计划的一部分进行的运动及康乐需求评估
  • “特定设施”的需求评估……
  • 审议有关国家体育协会的战略设施计划

在这种情况下,委员会必须审查建议/首选方案,并确保拟议设施的发展是最适当的反应。

重要的是要记住,提供运动或娱乐设施是一项长期的财务承诺。满足建设成本只是为设施提供资金的起点。需要更详细地考虑的是一个设施在整个生命周期内的持续运行和维护成本。

管理计划草案

如果首选的选择是发展一个设施,下一步是编制一份管理计划草案。这应该利用有经验的设施经理的专业知识(使用内部专业人员或聘用外部人员/团体,如澳大利亚设施管理协会)。

重要的是,在考虑拟议设施的设计之前,要解决管理问题,以确保最终的结果是一个设施设计为有效和成本效益管理。

管理结构

为拟建设施决定最适当的管理结构。以你的组织哲学为指导。现将其他管理结构说明如下:

  • 直接管理-设施的所有者以正常的雇员-雇主关系雇用经理。业主对设施运营的所有方面负有全部责任,包括运营政策、财务业绩和资产维护。可以成立管理委员会,向设施经理提供建议和指导。
  • 合同管理——业主将设施的管理承包给个人经理、社区组织或商业团体。合同经理协商资本和运营预算,并对设施的财务业绩负责。业主通常负责设施的维护。转让维修责任的能力可能受到立法的限制。
  • 租约管理:正式的租约详细规定了业主和管理人的权利和责任。经理对设施运营的所有方面负有全部责任,包括财务业绩、资产维护和运营政策。业主通常获得租金收入,但对日常管理没有直接控制权。
  • 联合管理:双方或双方以上同意分担设施的资金成本、使用和维护。管理协议的主要内容(即费用分摊、法律和使用安排)记录在具有法律约束力的文件中。

确定最合适的管理结构。

使用估计

用以下方法估计建议设施可能吸引的使用量:

  • 社区谘询:直接向潜在用户团体和个人征询有关:
    • 潜在用户需要哪些具体的设施、程序和服务
    • 他们使用手机的频率是多少
    • 正好是他们喜欢用的时候
    • 他们准备出多少钱
    • 他们要走多远才能使用它们

这种方法记录偏好和表达的愿望,而不是真实的需求。

  • 可比设施法:使用一个具有相似人口特征的地区的现有设施作为基准,来估计你提议的设施的使用情况。将参与率定义为集水区内总人口的百分比。
  • 参与率投影。获取体育和娱乐“参与率”研究,根据人口统计类别呈现参与率。这些数据可以用来预测你打算在你所提议的设施中提供的活动的参与率。但是,在应用这种方法时应谨慎,因为地方因素对参与有很大影响,而且国家和州的数据可能不适用于区域或地方。
  • 趋势分析(用于更换现有设施)。在长期记录参与率和设备使用水平的地方,可以预测预期的需求。

现有的使用模式实际上只反映了现有的消费,而不是真正的需求。在使用这种方法时应该谨慎,因为它通常会导致更多相同的程序和设施。

当你估算使用率时需要考虑的其他因素包括:

  • 设施的可达性
  • 使用费用的成本和潜在用户支付能力的影响
  • 具有竞争性和互补性的吸引力
  • 车辆流动模式
  • 气候条件
  • 所提供体验的质量

在估计拟议设施的使用情况时:

  • 使用多于一种方法-业绩预测不应主要基于比较设施方法
  • 建立潜在的需求范围
  • 使用保守估计,因为有过度估计的倾向
目标群体/秒

确定拟议设施将为哪些目标群体提供服务。

确定主要目标客户以及计划设施的低优先级客户群体。

描述:

  • 每组的大小
  • 每个人的特殊需求
  • 为什么他们会购买计划和服务
  • 他们有能力、愿意和期望支付多少

目标客户群体的运动和娱乐需求将构成拟议设施提供的项目和服务的基础。

项目和服务

描述将提供给每个目标群体的计划和服务。每个季节都应该包括一个样本节目,以及必须履行的任何永久预订的详细信息。确定拟议设施的开放时间。

考虑一下未来的项目将如何发展。体育和娱乐产业很容易受到潮流的影响。重要的是在编程方法上要灵活,以适应不断变化的需求和新的活动。

员工的需求

在许多体育和娱乐设施中,人员费用是最大的运营费用。人手过多会大大增加营运成本,人手不足则可能导致潜在业务流失、设施使用率不足、员工压力/流失或违反法例。

  • 通过评估现有设施的工作人员结构,确定所需工作人员的适当数目和类别
  • 针对每个职位,确定适当的资格、工作时间(全职、兼职或临时)和一般职责
  • 考虑相关的奖励条件和工作场所协议的范围
  • 检查其他运营商设施的结构作为基准比较

组织结构的流程图可以包括在内。

营销策略

为拟议设施制定营销策略:

  • 项目和服务:考虑所提供的项目和服务将如何满足目标群体的运动和娱乐需求。
    这些项目和服务如何利用市场上的机会/差距?
  • 价格:考虑拟议的用户费用。目标人群是否愿意和有能力支付这些费用?它们与竞争对手收取的费用相比如何?
  • 访问:考虑何时可以提供程序和服务。为什么这些时间对目标群体来说是实际的和可取的?
  • 推广:考虑宣传和推广项目和服务的策略。这些方法是否能有效地吸引目标人群?
  • 客户服务标准:考虑吸引和留住忠诚客户所需的服务标准。

概念规划

要发展拟议设施的初步概念,首先要确定各设施组成部分,即主要结构内所需的不同空间/功能区域。

有关最合适的设施组成部分的资料可从下列资料确定:

  • 与建议的用户/租户讨论
  • 参观社区规模和人口结构相似的类似设施
  • 与设施经理、设计顾问、运动或康乐规划师、行业高峰团体(即LIWA)讨论

应注意以实际需要为指导,而不是以避免造成过度/不可持续的财政负担的资本和业务费用上升的愿望为指导。

概述设施的具体组成部分:

  • 描述所需要的主要活动空间
  • 确定次要和辅助区域,即停车场、观景区、接待处/门厅、盥洗室、售货亭、运动商店、厨房、托儿所、设备储藏室等
    注:其中一些项目不符合部门CSRFF项目的资助资格或属于低优先级项目。
  • 厘定每个区域的功能要求,即大致的尺寸和容量要求(根据估计的用途而定)、所需容纳的主要家具和设备、地面类型、储存空间要求、机械设备等
  • 定义活动区域之间重要的相互关系。指出哪些活动区域需要毗邻(考虑内部交通流量、监管要求和员工多技能的潜力)。气泡图可以用来提供图形说明

上述资料应提供足够详细资料,使成本策划人/工料测量师能够估计建议书的资本成本。

记住,概念设计是灵活的,可能会改变。在这个阶段,不要花时间和金钱开发和讨论其他的布局。一旦该方案被认为可行并获得批准,就将进入设计阶段。然后,顾问设计团队的技能被用来开发一个方案设计。

注:如果聘请了设计顾问来草拟概念计划的占地面积计划/插图,那么重要的是要确保他们的参与不会影响您在设计阶段后期对顾问的选择,如果该建议继续进行的话。

位置基本原理

共同使用和共同安置

考虑是否可以扩展或升级现有设施,以便在共享的基础上使用。如果这是不可能的,并且需要一个新的设施,您应该与其他设施提供者协商,以确保最小的重复和最大限度地利用资源。

考虑将拟议设施与其他社区或商业设施合设的可能性。如果适当地整合,这种方法可以在你的社区中创建一个“中心”,将设施集中在一个村庄的概念中。与其他主要供应商合作将使服务和社会成果最大化,并提供机会降低资本和运营成本。

与教育培训部、地方机构和团体、商业组织、邻近的地方政府2022世界杯抽签完整视频和其他州和联邦政府机构讨论您的建议,以探索合作和共享设施提供和/或使用的机会。世界杯2022葡萄牙赛程表

选址适宜性及规格

通常,地点和成本决定了地点的选择。然而,当考虑一个场地为运动或娱乐设施,你应该评估场地的适宜性。应考虑以下因素:

  • 如果你打算使用一个现有的建筑物,评估它的能力和适合改造。这可能需要建筑测量师评估。
  • 对于新设施,进行场地分析以确定:
    • 分区法规和LGA规划限制
    • 土地所有权和购买或租赁场地的费用
    • 历史价值或遗产意义
    • 任何与土著遗址有关的法律
    • 机动车、公共交通、行人和骑自行车的人的可达性
    • 视觉接触
    • 社会影响-与社区和商业设施融合的机会
    • 接近集水区和潜在用户群体
    • 面积——提供停车场,有扩大的潜力
    • 现有结构及其用法
    • 地表和地下条件(土工、酸性硫酸盐土壤、污染场地法规)
    • 环境注意事项
    • 气象条件
    • 建筑材料的可用性和动员费用
    • 道路使用的影响
    • 邦政府的规划限制(即永远丛林)
  • 进行实地调查,以确定:
    • 网站规范
    • 分级
    • 地形
    • 植被
    • 现有污染和/或污染
    • 公用设施和服务的位置
  • 评估场地边界内设施的首选朝向。
  • 使建筑与场地相匹配,确保能够容纳所需的活动相互关系。

注:由于可供使用的土地有限,拟议设施的地点可能是预先确定的。然而,仍然建议解决上述的考虑,以确保最佳地利用该网站。

设计/技术评估

技术方面

测试概念设计的技术方面的实用性是很重要的。这将确保调查能源使用/消耗、所有技术系统和公用事业(即照明、空调、供暖、卫生和游泳池的过滤系统、网、水泵和孔)的维护和持续的业务费用,并根据生命周期成本核算准则[3]选择最实际和最具成本效益的方案。

在进行这项工作时,请工程师的专业知识提供专业协助,并与业界高峰团体讨论建议。

参考现有设施的相关性能和维护记录。这个程序将确保你了解拟议设施的技术设计方面对财务、管理和维护的影响。

注:在项目进入设计阶段之前,不应进行全面的能源审核。

有关进一步资料,请参阅体育及康乐署出版的刊物《生命周期成本指南》和2022世界杯抽签完整视频《资产管理指南》。

资本成本

资本成本

详细说明该设施建议方案的估计资本成本。成本计划员或工料测量师应编制成本计划,列出下列项目:

  • 征用土地及地盘测量
  • 现场准备
  • 建筑费用,包括增加费用的经费
  • 技术系统和公用设施
  • 固定设备和家具(非固定项目单独编入预算)。
  • 通道和辅助设施
  • 顾问费及策划费用
  • 行政及法律费用
  • 应急
资金来源

确定潜在的资金来源,例如:

  • 世界杯2022葡萄牙赛程表当地政府基金
  • 州和联邦政府拨款
  • 出售土地或现有设施
  • 来自潜在用户组的贡献
  • 债务融资
  • 联合开发和管理协议
  • 筹款活动
  • 捐赠物资和服务
  • 遗赠
  • 赞助
  • 私营发展商(PPP)

如需进一步资料,请参阅体育及康乐署出版的《生命周期成本指南》。2022世界杯抽签完整视频

金融类股

营业收入

营业收入的估计应基于使用估计(参考第10页)和计划的预期注册人数(参考第11页)。

要估计营业收入,应包括以下收入:

  • 项目费用
  • 工厂雇佣费用
  • 会员费
  • 售货亭和体育用品店销售
  • 设备租赁
  • 自动售卖机及游戏机
  • 拟建设施内的广告位
  • 赠款和捐款
  • 赞助
  • 理事会运营补贴

注:为估算收入及营运成本,请向其他类似的运动或康乐设施索取上述资料。估算收入要保守,估算费用要大方。

营运开支

经营费用应分为固定成本和变动成本。

固定成本:不论设施是否使用而发生的费用(即长期工作人员、保险、税金、利息和折旧)。

可变成本:设备在使用过程中发生的费用,如水电费、项目人员、燃料和用品等。

财务预测应为5至20年(中小型项目为5年,大型项目为20年)。在估计营运开支时,须包括与下列各项有关的费用:

  • 员工工资/工资和附加成本(仅适用于所有非项目员工)
  • 课程(包括教师工资、设备和材料)
  • 政府
  • 审计和保险
  • 折旧和贷款服务费用
  • 广告和促销
  • 技术系统和公用设施
  • 清洁/轻微的建筑物维修/周边的维修(允许额外的资金在运营的头12个月进行轻微的改建)
  • 主要建筑的维护
  • 待售商品的成本
  • 为集中管理服务作出贡献

注:一般而言,因应法例更改而须支付的楼宇维修费用难以预测,因此当这些费用明显增加时,应列入修订预算内。

财务预测

需要进行财务预测,以确定拟议的设施在财政上是否可行。对于中小规模的项目,必须提供经营头五年的财务报表。对于大型项目,需要提供4至20年的额外财务报表(见附录B)。

准备以下财务预测。如有必要,请财务/法律顾问提供专业协助。

损益表和现金流量表-编制第1年的月度报表,第2年和第3年的季度报表,之后的年度报表(见附录C和D)。

敏感性分析——准备年度报表1、2、3、4和5年。

盈亏平衡分析。准备第1、2、3、4和5年的年度报表。

现金流问题

在整个规划、设计和建设阶段的资金供应是至关重要的。需要确定以下要点:

  • 你估计的资金成本的准确性
  • 资本费用到期时支付。规划设计和施工阶段的现金流需求
  • 建筑成本的预期增加对现金流的影响
  • 如何偿还债务
  • 社区达到筹款目标的能力(可能需要聘请专业筹款人的专业知识来确定这一点)和所需的时间框架
  • 志愿者资源的可靠性
  • 何时需要奖助金
敏感性分析

敏感度或“如果......”分析被用于识别财务风险”。

  • 如果……上座率只有预期的40%、50%或60%。
  • 如果……员工成本增加了20%
  • 如果……主要竞争对手降价15%。

这项工作对评估建议的财务可行性至关重要。需要为最坏的情况做预算。可用计算机软件进行灵敏度分析。总结所有的预测,并决定项目在财务上是否可行。

临时的替代品

一次性建造一个设施的成本更低。然而,如果拟议设施的资本及/或营运成本超出你的资金来源,可考虑缩减拟议设施的规模,或分期建造。

通过分期开发,可以首先建立优先级服务,并在提交额外资金之前监视其性能。如果有资金,还可以提供其他服务和设施。当不是所有的欲望/需求同时都有需求时,分期也是一个可行的选择。

考虑分阶段发展拟议的设施,并评估这种方法所涉的成本/效益。说明分期开发是否是一个适当的选择以及为什么。

注意:DSR补助金申请应确定优先事项。

可持续性

可持续性是指确保你今天的计划对未来几代人的经济、环境和社会方面产生积极影响。

理想情况下,当权衡所有三个方面时,最终结果应该被视为收益而不是成本。换句话说,建议的设施可望在三个可持续发展要素上加强社区。

经济

需要考虑发展该设施的经济影响。它有可能减少/增加另一个设施、俱乐部或企业的财务可行性吗?

周围环境中是否存在可以抑制/提高设施财务绩效的外部力量?考虑以下因素:

  • 现有和未来的竞争
  • 经济周期
  • 社会趋势
  • 新兴市场人口统计资料

考虑任何可能影响对拟议设施的需求及其将提供的机会类型的拟议工商业发展。有关资料可从以下途径取得:

  • 世界杯2022葡萄牙赛程表地方政府机构发展和建筑应用。
  • 商业和贸易部
  • 澳大利亚统计局
  • 规划和基础设施部
  • 由大学和专业协会进行的研究。

在预测未来时,不要使用过时的信息。

根据预测的经济力量进行风险评估,以评估与发展拟议设施相关的风险程度。在进行这项工作时,应寻求专业协助。

环境

新设施会否考虑共用及共用的原则?设施的规划和发展能否达到全球可持续发展的基准?还需要考虑对能源、废物和水资源节约问题的响应,最好是使用生态足迹或可持续性评估分析。

社会

考虑新设施将对现有的社交和休闲模式产生的影响(例如,它是否可能为社区活动创造一个新的焦点?)它有可能创造新的需求或趋势吗?会否影响社区文化?)考虑潜在的竞争和互补领域。

重新审视需求评估

重新检讨需求评估的结果,以确定已完成的建议能满足社区的基本体育及康乐需求。一个提案在发展过程中“脱轨”,偏离最初的目标并不难。

考虑提案与城市、体育或地区未来发展的关系。批判性地检查设施将如何帮助客户群体实现其愿景。

检查自可行性开始以来可能发生的任何其他发展不会影响你方提案的成功。

建议

收集和评估的信息应进行总结,以便对提案作出客观的决定。

摘要应包括下列组成部分:

  • 说明在满足社区运动和康乐需求方面最适当的回应。
  • 说明管理计划草案的建议。
  • 概述概念设计的细节和首选场地。
  • 说明项目的资金成本和可能的资金来源。
  • 概述拟议设施的财务可行性。
  • 详细说明拟议设施的经济、环境及社会可行性。
  • 建议实施/修改/推迟/阶段/放弃这个建议。
  • 建议项目下一阶段的时间框架,并概述为什么选择这些时间框架。

6.0撰写可行性报告

可行性研究的组成部分

按照学习的先后顺序记录下学习过程的细节。使用关键部分的标题来列出你的报告。

  • 执行概要
  • 背景和方法论
  • 组织哲学
  • 市场分析
  • 提出拟议设施的理由
  • 管理计划草案
  • 概念设计
  • 位置基本原理
  • 设计/技术评估
  • 资本成本
  • 金融类股
  • 临时的替代品
  • 可持续性
  • 重新检查需求评估
  • 建议

执行概要

执行摘要通常在报告的开头,也可以作为单独的文件提出。它应该能够从报告的其他部分中脱颖而出。执行摘要应包括:

  • 拟议发展的概述
  • 可行性研究的主要结果摘要。
  • 建议的未来方向和建议的行动。
  • 确认。

实用的提示

在撰写报告时,考虑以下实用的提示:

  • 按逻辑顺序呈现信息。
  • 在整个报告中使用标题和副标题。
  • 保持简单、简明和易读。在可能的情况下,避免使用行业术语。
  • 不要有选择性,不要重复不必要的信息。
  • 支持你的观点并举例。

附录

包括任何调查结果、访谈结果、实地考察报告、公众会议记录、技术报告、专业意见和/或其他研究,或支持研究中提出的主张。

独立的同行审查

对可行性研究进行独立的审查/评估是可取的,特别是在考虑大型项目时。检讨应由具有相关专业知识和经验的独立(无关的)人士或组织进行,并应处理以下事项:

  • 建议设施的理据
    提供拟议的康乐设施,是否最能满足市民对康体服务的需要?是否客观、全面地考虑了其他可行方案的优点?
  • 管理计划草案的实用性
    建议的管理方法是否可行、可行及具成本效益?管理计划是否以市场分析的结果为目标?
  • 概念设计和地点的适宜性
    建议的概念设计和场地是否能以最好的方式适应管理计划?在设计中,是否选择了最实用和节能的技术系统?建筑结构适合气候吗?
  • 研究中包括的假设/预测的有效性
    使用和财务预测所依据的假设是否存在风险?风险程度显著吗?如何降低风险?
  • 建议的经济、环境和社会可行性
    拟议的设施将对外部经济、环境和社会系统产生什么影响?网络是否会对社会产生影响?
  • 这些建议
    研究结果是否支持上述建议?

7.0结论

可行性研究应提供决定支持或拒绝发展体育或康乐设施的建议所需的所有资料。这一决定将对社区产生长期影响,因此,这项研究必须是全面和客观的。

可行性研究是达到目的的一种手段。这一目的就是让社区参与决定如何以及何时使用集体所有的资金,为体育和娱乐体验提供机会。

通过进行可行性研究,开发不成功设施的可能性被降到最低,效率的潜力被提高。

一份好的可行性研究是客户应对不良投资的最佳保障!

8.0进一步阅读

  1. 戴利,j .(2000)。娱乐和体育规划与设计。人类动力学。
  2. 体育和娱乐部。(2004)。资产管理指南:体育和娱乐设施。珀斯,西澳大利亚:西澳大利亚政府。
  3. 体育和娱乐部。(2007)。决策指南:体育和娱乐设施。珀斯,西澳大利亚:西澳大利亚政府。
  4. 体育和娱乐部。(2007)。设施规划指南:体育和娱乐设施。珀斯,西澳大利亚:西澳大利亚政府。
  5. 体育和娱乐部。(2005).生命周期成本指南:运动和娱乐设施。珀斯,西澳大利亚:西澳大利亚政府。
  6. 罗林森。(2007)。澳大利亚建筑手册2007。西澳大利亚珀斯:罗尔豪斯出版有限公司。

9.0参考资料

  1. Ballesty, S., Orlovic, M.(2004)。生命周期成本和设施管理。设施管理12 (2)p.32。
  2. 1995世界杯2022葡萄牙赛程表年《地方政府法[修正案]》(西澳大利亚州)
  3. 体育和娱乐部。(2005).生命周期成本指南:运动和娱乐设施。珀斯,西澳大利亚:西澳大利亚政府。

附录A

体育和娱乐的当前趋势和问题

影响西澳大利亚州体育和娱乐发展的一些主要趋势和问题包括:

  • 国际和国家经济性质的变化,给联邦和国家在改善项目管理和资金灵活性方面带来了重大挑战。
  • 个人认识到运动和娱乐在他们生活中的重要性,并根据运动和娱乐的生活方式做出选择。
  • 社会对政府领导和稳定的期望与日俱增。
  • 人们寻找新的挑战和机会,为他们的生活增加质量。
  • 增加参与体育运动和一系列娱乐活动,这需要较少的结构化和可替代的交付系统。这为已建立的体育协会和团体提供了挑战和机会。
  • 各机构必须提高其业务的效率和效力。
  • 体育需要满足不断变化的社会需求,这就要求体育协会更能反应和灵活,并改善其管理结构、能力和可交付成果。
  • 志愿者管理的体育俱乐部的压力和来自专业提供者的竞争。
  • 在规划和提供服务和设施方面增加合作和综合办法。
  • 建造更复杂和昂贵的设施,更新旧的设施和更多的共同提供的设施。
  • 供应商之间争夺相同市场的竞争加剧。
  • 需要运动、娱乐和体育教育在教育系统中占有优先地位。
  • 娱乐和观赏性体育、生态旅游和冒险活动的增加,以及对物有所值的设施和服务的需求。
  • 提供者需要结合和迎合多元文化社会的许多利益和需求。
  • 对合法权利和安全、公共责任和风险管理的重要性有更强的意识。
  • 当地社区希望在决策过程中有更多的发言权。
  • 国家竞争政策的影响和西澳地方政府法案的要求。世界杯2022葡萄牙赛程表
  • 解决“婴儿潮一代”人口日益老化的需求和要求。
  • 区域体育和娱乐规划和提供的改进战略方法的要求。
  • 诸如宜居社区、网络城市、永远的丛林等政府规划政策对体育和娱乐产生了负面影响。
  • 缺乏灵活性和不适当的进入限制,如集水区,灌木丛永远减少了休闲进入自然环境。
  • 土地使用规划没有充分优先考虑娱乐需要,特别是在城市发展地区。
  • 与新学校的规划相比,使用现有学校设施是很难实现的。
  • 市区人口密度的增加给现有的运动和娱乐设施带来了压力。

附录B

不同规模项目的可行性研究内容和研究需求指南

小型项目(不超过150,000美元) 中型项目(15 - 50万美元) 大型项目($500,000 - $10,000,000)
回顾背景信息
  • 发展计划
    • 组织
  • 组织政策和计划
  • 需求评估
  • 娱乐战略计划
    • 组织
  • 公司政策及计划
  • 体育及康乐需求评估
  • 设施特定需求评估(可选)
  • 策略性康乐计划-区域及组织
  • 公司政策及计划
  • 体育及康乐需求评估
  • 设施特定需求评估
组织哲学
  • 价值观和目标
  • 想要的结果
  • 政策和战略
  • 价值观和目标
  • 想要的结果
  • 政策和战略
  • 价值观和目标
  • 想要的结果
  • 政策和战略
市场分析
  • 竞争分析
  • 社区协商
  • 人口数据
  • Socio-demographic数据
  • 竞争分析
  • 社区协商
  • Socio-demographic数据
  • 竞争分析
  • 社区协商
提出拟议设施的理由
  • 审查需求识别过程/需求评估
  • 审查需求识别过程/需求评估
  • 审查需求识别过程/需求评估
管理计划草案
  • 使用估计
  • 项目和服务
  • 人员配备
  • 管理结构
  • 使用估计
  • 项目和服务
  • 人员配备
  • 营销策略
  • 金融和管理
  • 维护
  • 管理结构
  • 使用估计
  • 项目和服务
  • 人员配备
  • 营销策略
  • 金融和管理
  • 维护
概念设计
  • 核心元素
  • 管理需求
  • 功能需求
  • 计划/布局
  • 完成
  • 核心元素
  • 管理需求
  • 功能需求
  • 规划和布局
  • 完成
  • 可持续的元素
  • 核心元素
  • 管理需求
  • 功能需求
  • 规划和布局
  • 完成
  • 可持续的元素
位置基本原理
  • 环境
  • 法定及规划规例
  • 可访问性
  • 人口
  • 联合使用和共同安置
  • 环境
  • 法定规划及规例
  • 文化和遗产
  • 可访问性
  • 人口
  • 社会影响-融合
  • 运输
  • 联合使用和共同安置
  • 环境
  • 法定规划及规例
  • 文化和遗产
  • 可访问性
  • 人口
  • 社会影响-融合
  • 运输
设计/技术实用性
  • 技术设计方案的评估
  • 设备和技术系统
  • 技术设计方案的评估
  • 设备和技术系统
  • 技术设计方案的评估
资本成本
  • 资本成本估算
  • 资金来源
  • 资本现金流
  • 资本成本估算
  • 资金来源
  • 资本现金流
  • 生命周期分析
  • 资本成本估算
  • 资金来源
  • 资本现金流
  • 生命周期分析
营业收入及开支
  • 财务预测- 1至3年
  • 现金流分析
  • 利润和损失
  • 财务预测- 5年
  • 现金流分析
  • 利润和损失
  • 盈亏平衡分析法
  • 敏感性分析
  • 财务预测——20年
  • 现金流分析
  • 利润和损失
  • 盈亏平衡分析法
  • 敏感性分析
  • 生命周期分析
临时的替代品
  • N/A
  • 分段选项
  • 资本成本估算
  • 分段选项
  • 资本成本估算
经济、环境和社会可行性
  • 经济预测
    • 外部
  • 风险评估
  • 社会/文化的影响
  • 经济预测
    • 内部/外部
  • 风险评估
  • 社会/文化的影响
  • 环境影响
  • 经济预测
    • 内部/外部
  • 风险评估
  • 社会/文化的影响
那么需求评估
  • 提案解决已确定的需求
  • 提案解决已确定的需求
  • 与组织愿景相关
  • 提案解决已确定的需求
  • 与组织愿景相关
建议
  • 选项选择
  • 建议
  • 选项选择
  • 建议
  • 选项选择
  • 建议

决策指南-可持续发展矩阵评估指南为进一步援助。

附录C

样本预估损益形式

1季度 第二季度 第三季度 第4节 正在进行的
收入
项目费用
房间租
Kiosk /酒吧销售
专卖店销售
自动售货机销售
付费电话
筹款
赞助
捐款
奖助金
其他
总收入/毛利[A]
费用
员工的工资
设备
广告
文具和办公用品
印刷和邮资
电话/传真
权力
Kiosk /棒料
专卖店的股票
自动售货机的股票
运费
建设维护
车辆
安全
保险
偿还贷款/租赁
其他
总费用[B]
净收益/损失(a - b)
折旧
折旧后净利润/亏损

附录E

规划术语汇编

术语 定义
资本成本 与计划、建立和建设设施有关的费用
客户端 设施的所有者
主机代管 在相同或相邻的地点定位/整合两个或两个以上的设施
社区协商 在设施规划过程中与利益相关者、潜在用户群体和其他社区群体和个人参与/沟通的过程
概念设计 设施的初步图纸/插图,以传达项目的概念。说明设备部件、大致尺寸和技术系统
概念规划 发展项目概念的可行性研究阶段。包括:设备的理由;市场分析;管理计划草案;概念设计和位置原理
合同文档 详细说明客户与建造商/建筑公司之间合同协议的各种法律文件和摘要
设计简单的 客户给设计人员/设计团队的一组说明,概述客户希望该设施提供什么。它管理着设施的设计和建造
设计开发 详细开发了该设施的方案设计。包括独立的能源审计、“强化”资本成本和一份全面的设计开发报告。
设备组件 设施主要结构内的不同空间/功能区域
设施规划过程 规划设施的整个/完整过程,包括五个关键阶段:需求评估;可行性研究;设计;施工和使用后评价
设施特定需求评估 对特定类型的娱乐设施需求的“深入”评估。通常需要证明大型复杂设施的必要性。在开始可行性研究之前进行
可行性分析 可行性研究阶段,测试概念计划的可行性/实用性/成本效益/经济和社会影响
可行性研究 对建造或升级设施的建议的关键性评估。结合概念规划和可行性分析。允许对是否继续开发所提议的项目作出明智的决定。
位置基本原理 为设施评估和选择最合适的地点的过程。包括场地分析和场地调查。
管理计划 对管理问题的概述和讨论,为如何管理和使用该设施提供方向。可以为拟议的或现有的设施准备。就拟议设施而言,拟订了一份管理计划草案,作为可行性研究的一部分。如果项目进入设计阶段,则进一步制定管理计划。
市场分析 设施集水区内的社会和经济结构分析。包括对社会人口特征、参与趋势和类似服务/设施的其他提供者的评估。
需求评估 一项旨在查明康乐设施及服务供应不足或过剩情况的研究,以指明所需的设施及服务。可能是通用的或特定于设施的。
组织哲学 支持提供该设施的客户机构的价值
邮报建设分析 一项设施投入运行后进行的研究。其目的是将可行性研究的预测/假设与设施的实际表现进行比较,并解释任何差异。
风险评估 识别、评估和评估风险,以消除或减少风险的过程。
社会生存能力 评估设施的社会影响,以达到净收益/效益。
方案设计 由专业设计师/建筑师制作的比例详细施工图。通常包括一个成本计划——相关资本成本的细节。
利益相关者 在该设施中有利益的各方。
战略规划 一种组织规划方法,指明未来的方向和愿景,以及实现目标的策略。
娱乐战略计划 一份明确记录和批准的意图计划,将指导政策和计划实现体育和娱乐供应。包括公司的宗旨和目标,对现有规定的审查,对需要和机会的评估,以及拟议的发展。
技术系统 设施设计的工程方面,控制设施的各种功能[如照明、空调、供暖、卫生和过滤、网等]。
的参考 研究或合同的参数/限制
页面了 2022年3月16日