介绍
一个成功的运动或娱乐设施是周密计划的结果。如果没有充分的规划,该设施很可能会失败——无法满足社区当前和未来的需要,无法达到财政目标或无法得到有效管理。
可行性研究应严格评估建造设施的建议,并使客户(业主)就是否进行拟议的项目作出明智的决定。
它应在确定的需要范围内考虑所有备选办法,以便确定最有效的资金投资。委员会应分析该建议的社会和财政影响,并通过研究下列各项确定所涉风险:
这份参考资料只包含一般性质的意见,不打算作为专业意见的替代。本署概不负责因本资料中的任何资料而给任何人士造成的损失。2022世界杯抽签完整视频
本指南的编制目的是概述本署对可行性研究的要求。2022世界杯抽签完整视频然而,本文所表达的任何意见、发现、结论或建议仅为指导方针,项目支持者不应明确地依赖这些意见、发现、结论或建议。
设施规划过程的第二阶段是可行性研究。可行性研究的目的是检查建议的可行性,以便通过客观分析作出任何决定。你的决定可能是执行、修改、完善或放弃建议。它应彻底测试下列措施的可行性:
本指南为进行拟议的运动或康乐设施的可行性研究提供实际协助。它突出了需要考虑的规划问题、收集信息的各种方式以及应取得的成果。
所提供的信息不是确定的。它没有,也不可能概述为所有拟议的运动或康乐设施进行可行性研究的正确过程。可行性研究的内容和过程将根据建议的性质和当地的情况而定。这是一个指南,应该这样使用。如果您需要使用指南方面的帮助,请与离您最近的系办公室联系。
记住,一个运动或娱乐设施应该是为了满足社区的需要。它应该为人而设计,与人一起设计,促进社区互动,成为“社区中心”,社区负担得起。任何可行性研究的结果都应与此相对照。
本指南是一套文档的一部分,可以帮助您规划、测试和管理设施。
体育及康乐设施规划程序的五个主要阶段载列于下图:
在规划运动或康乐设施时,第一步是进行需求评估,以证明其提供的合理性。2022世界杯抽签完整视频本署的需求评估及决策指南可提供协助。
第二步是进行可行性研究,以评估建议的可行性。可行性研究应确定:
虽然这个规划过程可能看起来很长,但它是具有成本效益的。人们普遍认为,规划过程的可行性阶段的成本可能高达开发总成本的10%,但可以确定高达65%的建设项目的最终成本。
随着规划进入设计和施工阶段,影响项目最终成本的难度越来越大。图2显示了减少与任何项目相关的寿命和项目成本的最佳时间是在可行性研究阶段。随着流程在其生命周期中继续进行,对成本和时间的影响将大大减少。增加对项目可行性和规划阶段的重视,可以大大提高资产的寿命性能。
在开始可行性研究之前,业主应辨别建造设施的建议是否适当。客户的核心业务是提供这项服务,还是由其他机构提供更合适?该提案是否有合作的余地?
客户应制定康乐和/或体育政策,说明其提供设施和服务的愿景、使命和目标。这一政策也可能成为更广泛的公司计划的一部分。
理想情况下,提供体育及康乐设施应以策略性康乐计划为指导,该计划订定未来的方向、愿景和策略,以指导提供服务和设施。
1995世界杯2022葡萄牙赛程表年出台的《地方政府[修正案]法案2》要求西澳大利亚州的地方当局制定一份未来所有主要体育和娱乐设施或服务提供投资计划的概述。该计划通常采取战略计划的形式,概述每个项目的目的和目标、估计的资本和业务费用、资金来源、拟议的时间表和业绩指标。业务计划提供关于如何交付特定服务的具体操作细节。
有关设施规划的进一步信息,请参阅资源决策指南。
在开始进行可行性研究之前,必须进行需求评估。简而言之,这包括确定现有设施和服务的任何不足或过剩。需求评估的目的是证明供给的合理性。只有在完成需求评估后,才会进行可行性研究,以评估任何拟议设施发展的可行性。
有关进行需求评估的信息,请参阅资源需求评估指南和决策指南:体育和娱乐设施4。
进行可行性研究可采用多种不同的方法:
为了本指南的目的,下面将讨论最后一种选择(组合方法),因为这将获得涉众和社区的更大承诺。
联合方法要求客户指定一个协调委员会来管理和控制可行性研究过程。该协调委员会应由下列人员组成:
委员会的组成将取决于拟议的设施的类型。包括体育及康乐署职员在内的主要利益相关者应从一开始就参与。如有需要,委员会应有权聘请其他专业人士和个人。
理想情况下,委员会应该在以下方面拥有不同的专业知识:
委员会可能没有必要掌握所有这些领域的知识——具体所需的专门知识将由提案的复杂性决定。但是,如果委员会成员对规划设施的各个方面有基本的了解,那将是有益的。
客户应向委员会提供下列资料:
TOR应由协调委员会制定,并应概述研究的参数。TOR是必须调查和报告的。此外,还应详细说明下列事项:
一旦开发,TOR应在开始研究之前得到客户的批准。这一过程将确保客户保持对研究范围的控制。
体育及康乐署人员应被邀请参加协调委员会,出席适当的委员会会议,并在DSR提供资金援助时提供咨询或咨询作用。2022世界杯抽签完整视频本署如不同意该项可行性研究的结果,可就该项研究提交少数意见报告。
协调委员会应决定在进行可行性研究时采用何种调查方法。有许多不同的方法用于识别和收集相关信息。为你的提案选择最合适的方法。常用的方法有:
注意围绕所选方法的所有假设和限制。所有的假设都应该在可行性研究报告中明确说明。使用不适当的方法或询问错误的人都可能产生误导信息。
在进行可行性研究时,社区的参与通常会加强社区的所有权和研究结果的有效性。
广泛的社区协商可以确定共享资源、扩展现有服务、建立伙伴关系或合并补充服务的机会。在适当的情况下,合作方式可以取得最大的效力和效率。
协调委员会应决定社区对可行性研究的投入程度。它们还应考虑聘请一名熟练的协调人协助协调协商过程。
认识到可行性研究过程中的两个阶段是很重要的。第一阶段,概念规划,发展设施的概念,第二阶段,可行性研究,测试概念的实用性。理想情况下,这两个阶段应由独立各方分别进行,以确保公正的判断和透明的过程。
必须查明和审查任何有关的背景资料,例如现有的报告、研究和计划。这些背景资料可能包括:
您还应该审查与其他类似设施或类似规模的社区相关的研究和报告,最好是类似的人口概况。
至关重要的是,在学习过程的一开始就确定了组织理念和价值观。你的组织理念应该定义该设施可能产生的社会、财务和环境结果。它应阐明你对下列政策问题的立场:
评估您的社区的社会人口特征、参与趋势以及潜在竞争对手和合作伙伴的优势和劣势是很重要的。开发一个空间位置图来说明你的市场分析结果是很有用的。
社会人口特征可以通过从链接:澳大利亚统计局和当地政世界杯2022葡萄牙赛程表府当局。其他有用的资料可从教育和培训部、社会保障部和规划和基础设施部获得。2022世界杯抽签完整视频
收集以下资料,以反映社区的独特性:
一旦收集了这些信息,下一步就是:
当结合有关参与趋势的资料使用时,社会人口特征可以突出说明拟议设施的潜在用户人数,并查明各种目标市场群体。有关参与趋势的资料,可向体育及康乐署资讯中心查询。2022世界杯抽签完整视频
回顾参与体育和娱乐活动的信息,以确定当前的参与趋势。那些有可能参与你打算提供的活动的人的一般特征是什么?这与你的社区有什么关系?
审查可能影响拟议设施未来需求的趋势和问题的文件(即成长运动、增加居家机会、人口老龄化)。请参阅附录一。
检查现有的服务是在下降、上升、老化还是发展?寻找与当前体育和娱乐服务消费相关的模式/趋势/周期/季节。根据西澳大利亚体育和娱乐部门或州体育协会提供的信息,查看不同运动项目的统计信息。2022世界杯抽签完整视频
确定拟议设施集水区的面积。它能延伸到什么程度,还能增加吗?流域内的竞争是什么?
确保定期检讨政府的规划政策。政策的改变可以决定或塑造可行性研究中所作的决定。
分析潜在的竞争对手及其客户是很重要的。评估直接和间接/公共和私营竞争对手。分析应回答以下问题:
评估每个竞争对手的这些因素,并寻找一个未被满足的需求提供了机会。
考虑什么因素会吸引人们到拟议的设施?怎样才能使拟议的设施与竞争对手互补,而不是与之竞争?例如,价格、便利性、与他人交往的机会、运动和娱乐机会的范围、服务和设施的质量、公共通道、好客程度、加入俱乐部的机会、公共交通等。
向所有细分市场提供所有服务是不可能的。在设施发展之前,需要决定将为哪些特定的细分市场提供服务。
设施的需要对可行性研究的强度至关重要。光说“我们相信我们需要这个设施”是不够的——必须对提议的开发的需求进行调查、测量、记录和支持,这样客户才能确信提议是合理的和可持续的。
重新检视在初步需求评估中所确定的社区基本运动和康乐需求,并检讨确定这些需求时所采用的调查方法和假设。
研究满足社区基本运动和康乐需要的不同方法。提供一项新设施可能只是许多可能的解决办法之一。
考虑以下选项,并选择最合理的一个进行进一步调查:
确定每一种替代方案在满足社区基本运动和娱乐需求方面的效果。决定一个更喜欢的选项。你可能会找到几个可行的解决方案。
对备选解决办法的审查可能已经完成,作为下列任何一项的一部分:
在这种情况下,委员会必须审查建议/首选方案,并确保拟议设施的发展是最适当的反应。
重要的是要记住,提供运动或娱乐设施是一项长期的财务承诺。满足建设成本只是为设施提供资金的起点。需要更详细地考虑的是一个设施在整个生命周期内的持续运行和维护成本。
如果首选的选择是发展一个设施,下一步是编制一份管理计划草案。这应该利用有经验的设施经理的专业知识(使用内部专业人员或聘用外部人员/团体,如澳大利亚设施管理协会)。
重要的是,在考虑拟议设施的设计之前,要解决管理问题,以确保最终的结果是一个设施设计为有效和成本效益管理。
为拟建设施决定最适当的管理结构。以你的组织哲学为指导。现将其他管理结构说明如下:
确定最合适的管理结构。
用以下方法估计建议设施可能吸引的使用量:
这种方法记录偏好和表达的愿望,而不是真实的需求。
现有的使用模式实际上只反映了现有的消费,而不是真正的需求。在使用这种方法时应该谨慎,因为它通常会导致更多相同的程序和设施。
当你估算使用率时需要考虑的其他因素包括:
在估计拟议设施的使用情况时:
确定拟议设施将为哪些目标群体提供服务。
确定主要目标客户以及计划设施的低优先级客户群体。
描述:
目标客户群体的运动和娱乐需求将构成拟议设施提供的项目和服务的基础。
描述将提供给每个目标群体的计划和服务。每个季节都应该包括一个样本节目,以及必须履行的任何永久预订的详细信息。确定拟议设施的开放时间。
考虑一下未来的项目将如何发展。体育和娱乐产业很容易受到潮流的影响。重要的是在编程方法上要灵活,以适应不断变化的需求和新的活动。
在许多体育和娱乐设施中,人员费用是最大的运营费用。人手过多会大大增加营运成本,人手不足则可能导致潜在业务流失、设施使用率不足、员工压力/流失或违反法例。
组织结构的流程图可以包括在内。
为拟议设施制定营销策略:
要发展拟议设施的初步概念,首先要确定各设施组成部分,即主要结构内所需的不同空间/功能区域。
有关最合适的设施组成部分的资料可从下列资料确定:
应注意以实际需要为指导,而不是以避免造成过度/不可持续的财政负担的资本和业务费用上升的愿望为指导。
概述设施的具体组成部分:
上述资料应提供足够详细资料,使成本策划人/工料测量师能够估计建议书的资本成本。
记住,概念设计是灵活的,可能会改变。在这个阶段,不要花时间和金钱开发和讨论其他的布局。一旦该方案被认为可行并获得批准,就将进入设计阶段。然后,顾问设计团队的技能被用来开发一个方案设计。
注:如果聘请了设计顾问来草拟概念计划的占地面积计划/插图,那么重要的是要确保他们的参与不会影响您在设计阶段后期对顾问的选择,如果该建议继续进行的话。
考虑是否可以扩展或升级现有设施,以便在共享的基础上使用。如果这是不可能的,并且需要一个新的设施,您应该与其他设施提供者协商,以确保最小的重复和最大限度地利用资源。
考虑将拟议设施与其他社区或商业设施合设的可能性。如果适当地整合,这种方法可以在你的社区中创建一个“中心”,将设施集中在一个村庄的概念中。与其他主要供应商合作将使服务和社会成果最大化,并提供机会降低资本和运营成本。
与教育培训部、地方机构和团体、商业组织、邻近的地方政府2022世界杯抽签完整视频和其他州和联邦政府机构讨论您的建议,以探索合作和共享设施提供和/或使用的机会。世界杯2022葡萄牙赛程表
通常,地点和成本决定了地点的选择。然而,当考虑一个场地为运动或娱乐设施,你应该评估场地的适宜性。应考虑以下因素:
注:由于可供使用的土地有限,拟议设施的地点可能是预先确定的。然而,仍然建议解决上述的考虑,以确保最佳地利用该网站。
测试概念设计的技术方面的实用性是很重要的。这将确保调查能源使用/消耗、所有技术系统和公用事业(即照明、空调、供暖、卫生和游泳池的过滤系统、网、水泵和孔)的维护和持续的业务费用,并根据生命周期成本核算准则[3]选择最实际和最具成本效益的方案。
在进行这项工作时,请工程师的专业知识提供专业协助,并与业界高峰团体讨论建议。
参考现有设施的相关性能和维护记录。这个程序将确保你了解拟议设施的技术设计方面对财务、管理和维护的影响。
注:在项目进入设计阶段之前,不应进行全面的能源审核。
有关进一步资料,请参阅体育及康乐署出版的刊物《生命周期成本指南》和2022世界杯抽签完整视频《资产管理指南》。
详细说明该设施建议方案的估计资本成本。成本计划员或工料测量师应编制成本计划,列出下列项目:
确定潜在的资金来源,例如:
如需进一步资料,请参阅体育及康乐署出版的《生命周期成本指南》。2022世界杯抽签完整视频
营业收入的估计应基于使用估计(参考第10页)和计划的预期注册人数(参考第11页)。
要估计营业收入,应包括以下收入:
注:为估算收入及营运成本,请向其他类似的运动或康乐设施索取上述资料。估算收入要保守,估算费用要大方。
经营费用应分为固定成本和变动成本。
固定成本:不论设施是否使用而发生的费用(即长期工作人员、保险、税金、利息和折旧)。
可变成本:设备在使用过程中发生的费用,如水电费、项目人员、燃料和用品等。
财务预测应为5至20年(中小型项目为5年,大型项目为20年)。在估计营运开支时,须包括与下列各项有关的费用:
注:一般而言,因应法例更改而须支付的楼宇维修费用难以预测,因此当这些费用明显增加时,应列入修订预算内。
需要进行财务预测,以确定拟议的设施在财政上是否可行。对于中小规模的项目,必须提供经营头五年的财务报表。对于大型项目,需要提供4至20年的额外财务报表(见附录B)。
准备以下财务预测。如有必要,请财务/法律顾问提供专业协助。
损益表和现金流量表-编制第1年的月度报表,第2年和第3年的季度报表,之后的年度报表(见附录C和D)。
敏感性分析——准备年度报表1、2、3、4和5年。
盈亏平衡分析。准备第1、2、3、4和5年的年度报表。
在整个规划、设计和建设阶段的资金供应是至关重要的。需要确定以下要点:
敏感度或“如果......”分析被用于识别财务风险”。
这项工作对评估建议的财务可行性至关重要。需要为最坏的情况做预算。可用计算机软件进行灵敏度分析。总结所有的预测,并决定项目在财务上是否可行。
一次性建造一个设施的成本更低。然而,如果拟议设施的资本及/或营运成本超出你的资金来源,可考虑缩减拟议设施的规模,或分期建造。
通过分期开发,可以首先建立优先级服务,并在提交额外资金之前监视其性能。如果有资金,还可以提供其他服务和设施。当不是所有的欲望/需求同时都有需求时,分期也是一个可行的选择。
考虑分阶段发展拟议的设施,并评估这种方法所涉的成本/效益。说明分期开发是否是一个适当的选择以及为什么。
注意:DSR补助金申请应确定优先事项。
可持续性是指确保你今天的计划对未来几代人的经济、环境和社会方面产生积极影响。
理想情况下,当权衡所有三个方面时,最终结果应该被视为收益而不是成本。换句话说,建议的设施可望在三个可持续发展要素上加强社区。
需要考虑发展该设施的经济影响。它有可能减少/增加另一个设施、俱乐部或企业的财务可行性吗?
周围环境中是否存在可以抑制/提高设施财务绩效的外部力量?考虑以下因素:
考虑任何可能影响对拟议设施的需求及其将提供的机会类型的拟议工商业发展。有关资料可从以下途径取得:
在预测未来时,不要使用过时的信息。
根据预测的经济力量进行风险评估,以评估与发展拟议设施相关的风险程度。在进行这项工作时,应寻求专业协助。
新设施会否考虑共用及共用的原则?设施的规划和发展能否达到全球可持续发展的基准?还需要考虑对能源、废物和水资源节约问题的响应,最好是使用生态足迹或可持续性评估分析。
考虑新设施将对现有的社交和休闲模式产生的影响(例如,它是否可能为社区活动创造一个新的焦点?)它有可能创造新的需求或趋势吗?会否影响社区文化?)考虑潜在的竞争和互补领域。
重新检讨需求评估的结果,以确定已完成的建议能满足社区的基本体育及康乐需求。一个提案在发展过程中“脱轨”,偏离最初的目标并不难。
考虑提案与城市、体育或地区未来发展的关系。批判性地检查设施将如何帮助客户群体实现其愿景。
检查自可行性开始以来可能发生的任何其他发展不会影响你方提案的成功。
收集和评估的信息应进行总结,以便对提案作出客观的决定。
摘要应包括下列组成部分:
按照学习的先后顺序记录下学习过程的细节。使用关键部分的标题来列出你的报告。
执行摘要通常在报告的开头,也可以作为单独的文件提出。它应该能够从报告的其他部分中脱颖而出。执行摘要应包括:
在撰写报告时,考虑以下实用的提示:
包括任何调查结果、访谈结果、实地考察报告、公众会议记录、技术报告、专业意见和/或其他研究,或支持研究中提出的主张。
对可行性研究进行独立的审查/评估是可取的,特别是在考虑大型项目时。检讨应由具有相关专业知识和经验的独立(无关的)人士或组织进行,并应处理以下事项:
可行性研究应提供决定支持或拒绝发展体育或康乐设施的建议所需的所有资料。这一决定将对社区产生长期影响,因此,这项研究必须是全面和客观的。
可行性研究是达到目的的一种手段。这一目的就是让社区参与决定如何以及何时使用集体所有的资金,为体育和娱乐体验提供机会。
通过进行可行性研究,开发不成功设施的可能性被降到最低,效率的潜力被提高。
一份好的可行性研究是客户应对不良投资的最佳保障!
影响西澳大利亚州体育和娱乐发展的一些主要趋势和问题包括:
指决策指南-可持续发展矩阵评估指南为进一步援助。